เรื่องย่อ
อาลี่ฝู หนุ่มไพวัน ชนเผ่าหนึ่งในไต้หวันอายุ 25 ปี ทำงานเป็นช่างทำผมในไทเป อาลี่ฝูต้องดิ้นรนระหว่างความฝันที่อยากเปลี่ยนแปลงเพศ และสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าเผ่าไพวัน เพ่ยเจินเพื่อนร่วมห้อง/เพื่อนร่วมงานที่เป็นเลสเบี้ยนของเขา ก็เป็นเพื่อนสนิทของเขาเช่นกัน เชอร์รี่ ชายข้ามเพศ เป็นเจ้าของบาร์แดร็กควีน เธอหลงรักช่างประปาแซ่อู่ มาหลายปีแล้ว แม้ว่าเชอร์รี่จะปฏิบัติต่ออู๋ อย่างไม่เห็นแก่ตัวและความเอ็นดู แต่อู๋ ก็เห็นเขาเป็นแค่เพื่อนของเขาเท่านั้น คริส ข้าราชการ ใช้ชีวิตอย่างน่าเบื่อหน่าย การแสดงเพียงครั้งเดียวในฐานะแดร็กควีนในบาร์กลายเป็นวิธีเดียวของเขาในการบรรเทาความเครียด เขาได้แสดงที่นั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา คริสกำลังเก็บความลับของการแสดงนี้จากแฟนสาว แองจี้ ซึ่งทำงานเป็นครูสอนเปียโน ระหว่างเชื้อชาติ เพศ และปัญหาที่แตกต่างกัน สิ่งเดียวที่เหมือนกันคือ -- ความรัก